공중에 떠 있는 축복받은 여신의 도시와 그곳에서 나오는 찌꺼기로 연명하는 지상 세계. 그리고 두 도시 사이의 하늘에는 인간들을 사냥하는 인어들이 출몰하고 있다. 여신의 도시 출신으로 군함 아젤란을 이끄는 대위 비스카는 어느 지상 도시에서 일어난 살인사건을 조사하던 중, 수상한 무역선을 나포하게 된다. 그곳에서 비스카는 인어의 혼혈으로 만나는 남자들마다 족족 홀려버리는 마성의 청년 디안을 만나게 되고, 그의 매력에 사로잡혀 자신의 군함으로 끌고 온 비스카는 예상치 못한 사고로 디안과 하룻밤을 보내게 된다. 이후 디안에게 집착하게 되는 비스카. 하지만 그를 거부하는 디안과 디안의 정체를 꿰뚫어 본 해적선의 선장 시카다의 존재는 두 사람의 관계를 복잡하게 비틀어 버리는데...... ※컬러 일러스트 수록 sf/미래물, 서양풍, 판타지물, 초능력, 인외존재, 감금, 왕족/귀족, 애증, 신분차이, 미인공, 다정공, 강공, 냉혈공, 집착공, 복흑/계략공, 미인수, 무심수, 외유내강수, 임신수, 상처수, 도망수, 시리어스물, 사건물, 달달물, 3인칭시점