빚만 남겨 놓은 아버지 대신 가장이 되어야 했기에 어린 시절부터 남장을 하고 살았던 로이. 어머니의 재혼으로 후작가에 살게 되었는데도 그녀는 ´릴리´라는 원래의 이름이 아닌, 남자 ´로이´로 살아간다. 그러나 재혼으로 신분 상승했다고 여기는 후작의 둘째 아들에게 심한 괴롭힘을 당해 상처 입은 로이는 황태자였던 대공 렌에게 도움을 받고, 그의 집에서 그녀의 눈길을 사로잡는 기이한 그림을 발견하게 되는데…. “도대체 뭘 뜸 들이는 거야. 그냥 말해. 너랑 나, 뱀파이어라고.” “하! 에드윈!” “렌 공, 전 놀라지 않았습니다. 걱정하지 마시고 그만 진정하세요.” “놀라지 않았다고요?” “그래, 놀라지 않았다잖아. 근데 뭘 그런 거로 언성을 높이고 그래? 너답지 않게. 아니면….” “아니면?” “저 여자가 그렇게 중요해?” “여자라뇨! 전 사내입니다!” 그 그림 속에 그려진 에드윈이란 사내로 말미암아 로이는 줄곧 존재했는데도 대다수가 몰랐던 세상으로 저도 모르게 한 발을 디디고 만다.