광대와 무희. 그리고 세자와 반가의 여식. 서로 두 가지의 모습으로 궁과 저잣거리에서 만난 율과 나린. 두 사람은 운명처럼 서로에게 끌리게 되고 어느 순간 서로에게 빠져 버린다. 그러나 얄궂은 운명은 두 사람의 사이를 쉽게 허락하지 않았다. 율이 사랑하게 된 여인은 자신의 상처를 위로해 준 무희 나린이었고, 나린이 사랑하게 된 사내는 궁에서 우연히 만난 세자인 율이었던 것. 마음을 내주지 않는 무희 나린 때문에 율은 마음을 고백했음에도 나린을 친우로만 대하고 그를 짝사랑하는 나린은 궁에서 하염없이 율을 기다리며, 무희인 자신에게 다가오는 광대 율을 밀어낸다. 그리고 이렇게 엇갈린 마음은 결국 율로 하여금 나린에게 큰 상처를 입히게 되는데……. 과연 율과 나린은 서로를 알아보고 함께할 수 있을까?