천계와 마계. 두 개의 세계와는 또다른 세계인 인간계. 그 세계에는 두 세계에서는 존재할 수 없다고 알려진 ´혼혈´이라는 존재가 살아가고 있다. 악마와 인간 사이에서 태어난 혼혈 악마 송서진은 자신의 존재를 알리지 않기 위해 평범하게 인간으로서 살아가고 있던 도중, 천계에서 유배형을 받아온 천사 소녀 사샤와 뜻하지 않게, 하지만 시원스레 동거하게 된다. 그리고 그것으로 인해 천계와 마계로 ´혼혈´이라는 존재가 실재할 수 있다는 것이 밝혀지고, 두 세계는 인간계에 시선을 집중하게 된다. 인간계에서 벌어지는 천계의 천사, 마계의 악마, 그리고 그 사이에서 자기 자신 및 소중한 가족을 지키기 위해 분투하는 혼혈 악마의 이야기. 그리고 그 기원에는 세 개의 세계 외의 다른 두 개의 세계의 주민들의 의도가 숨어있었음이 밝혀지는데...