형, 김재호가 실종됐다. 아버지의 죽음을 파헤치던 형은 ´여우골´ 이란 단서만을 남긴 후 실종됐다. 태섭은 실종된 형을 찾기 위해 구미호가 산다는 소문이 있는 ´여우골´로 향한다. “깼어?” “……! 구미…, 호?” 산을 헤메다 죽을 위기에 처한 태섭은 구미호라고 생각될 만큼 아름다운 남자, 여우골의 주민인 호를 만난다. 여우골에서 다친 몸을 치유하던 태섭은 어느 날 이성을 잃은 호에게 깨물리는 사고를 겪게 된다. 태섭의 피를 취했으면서도 자신을 괴물이 아닌 사람이라 말하는 호에게 이상함을 느낀 태섭은 여우골에서 일어난 일을 추적한다. “왜 날 걱정해요? 왜 날 살리려고 해요?” ˝...˝ “왜 호 씨는 내 이름을 부르지 않아요?” “나도 네가 마음에 쏙 들었으니까. 그래서 살렸고, 그래서 이름을 부르지 않아. 이름을 부르면 보내기 싫어질 것 같으니까.” 태섭은 호가 평범한 사람이 아니라는 것을 알면서도 그에게 매료된다. 그리고 여우골을 떠나는 날짜는 점점 미뤄진다.